V této části Indie poznáme dva státy - Tamilnád a Kérala. Na území Tamilnádu vzkvétala bohatá království, která umožnila vzniknout skvostům architektury - městům Kančípuram, Mahábalipuram, Tandžore a Madurai. Navštívíme Madrás na pobřeží Bengálského zálivu a Pondicherry. Ve státě Kérala uvidíme mešity a chrámy v Malaburu a v hlavním městě Trivandrum. Seznámíme se s hunduismem, náboženstvím starým více jak 4000 let a také s divadelními formami, zachovávajícími jeho náboženské zvyky.